中信建投证券8月4日研报暗示，北好意思云厂商2024Q2季报败露已毕，举座看本钱开支仍保持快速增长，且对改日指导乐不雅。2024Q2聚色网，北好意思四家云厂商的本钱开支共计诀别为528.52亿好意思元，同比增长57.76%，环比增长19.33%。

夜夜

　　关于算力板块咱们后续商酌仍保持积极。字据The Information报说念，英伟达行将推出的东说念主工智能芯片将因经营残障而推迟三个月或更万古刻，Blackwell大批坐褥或蔓延至来岁Q1。咱们合计，B卡蔓延关于总需求来讲并莫得影响，当今1.6T光模块也莫得出现蔓延的情况，同期800G光模块订单需求将为来岁关系公司功绩增长提供坚实基础。好意思股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏不雅经济、资金来往、海外环境变化等要素影响，非基本面引起的股价更始仅仅短期内的波动，永久看AI发展趋势性强聚色网，具备较好的投资价值。